币圈子(120BTC.COm)讯:根据《彭博社》报导,资产管理巨擘贝莱德(BlackRock)计划参与稳定币发行商Circle的首次公开募股(IPO),预计将认购高达10%的发行股份。
贝莱德曾在2022年参与Circle的F轮融资,同年,贝莱德受托管理「Circle Reserve Fund」。此外,Circle也协助贝莱德开发智能合约机制,支援「美元机构数字流动性基金」(BUIDL)链上兑换功能,实现基金份额与USDC之间的链上转换。
Circle周二更新IPO招股说明书,揭露公司上市计划的最新细节。文件显示,Circle拟以每股24美元以上的价格发行股份,集资规模上看6.24亿美元,股票代号「CRCL」,预计会在纽约证券交易所(NYSE)挂牌。
这次IPO结构也引发关注,Circle计划发行960万股新股,同时现有股东也将释出约1,440万股股份。《CNBC》评论指出,现有投资人释股量高于公司新股发行量的结构,在科技公司IPO中相当罕见。
根据招股书内容,Circle现任执行长暨共同创办人Jeremy Allaire将出售约8%持股;前共同执行长Sean Neville及财务长Jeremy Fox-Geenis则将各自出脱11%持股。此外,包含Accel、Breyer Capital、General Catalyst、IDG Capital、Oak Investment Partners等知名创投机构也将集体释出约10%持股。
Circle是全球第二大稳定币USDC的发行商,USDC背后由美元计价资产支撑,其中包括大量可产生收益的美债。根据最新财报,Circle于2024年营收达16.8亿美元,净利为1.56亿美元,虽较前一年的2.68亿美元净利有所下滑,但营收规模较去年成长,显示其业务结构逐渐成熟。
据估算,Circle这次IPO上市后整体估值将达54.3亿美元。